Die Dokumentation zeigt die new jazz Szene in New York und gleichzeitig die Stadt, die sie hervorgebracht hat, kommentiert und begleitet von den Gedanken und Erfahrungen des Saxophonisten Charles Gayle und den Bassisten William Parker und Peter Kowald, der als DAAD Stipendiat ein halbes Jahr in New York gelebt und gearbeitet hat. Zu hören und zu sehen sind neben vielen anderen: Don Cherry, Charles Tyler, Frank Wright, Denis Charles, Jeanne Lee, Wilber Morris, John Zorn und A.R. Penk.