Tomás wird von seiner überforderten Mutter zu seinem älteren Bruder Federico geschickt, der sich um ihn kümmern soll. Dessen Leben ist allerdings alles andere als wohlgeordnet, spätestens seit ein Streik die Uni lahmlegt. Eine Art mäanderndes Roadmovie beginnt, das durch ein labyrinthisches Mexico City führt, und zugleich ein Film über das Erwachsenwerden, das den Teenager Tomás das Leben seines Bruders entdecken lässt, mit all den Freiheiten, Ängsten, Wünschen und Enttäuschungen, die den Übergang in die Erwachsenenzeit bestimmen.

Das vielfach prämierte Spielfilmdebüt von Alonso Ruizpalacios (u.a. mexikanischer Filmpreis in den Hauptkategorien) erinnert an Filme des frühen Jim Jarmusch oder der französischen Nouvelle Vague und vermittelt zugleich atmosphärisch dicht Eindrücke eines Mexiko jenseits von Drogenkriminalität und Gewalt.