Der Wissenschaftler Adrian Tripod untersucht eine mysteriöse Krankheit, der fast alle Frauen auf der Erde zum Opfer gefallen sind und in deren Verlauf die Erkrankten eine mysteriöse Flüssigkeit ausscheiden. Dabei kommt er einer Pädophilen-Verschwörung auf die Spur. Cronenberg inszeniert hier, mit nur geringem Budget, zwei verwirrende Angst-Szenarien, die sich wie ein filmisches Abbild von Foucaults Medizin- und Psychiatrie-Kritik lesen und viele der Motive bereits aufweisen, die sein späteres Schafen bestimmen werden.